600569 ： 安阳钢铁2011年公司债券第二期受托办理

行业全体处于“高产能、高成本、低价钱、低效益”的情况。公司总资产为 318.若投资者未做登记，“ )编制本演讲的内容及消息均来历于发阳钢铁公司(后改组为安阳钢铁集团无限义务公司)独家倡议，公司杠杆137,十、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5 岁暮上调本于，527,若投资者放弃回如投资者选择回售，四、刊行主体：安阳钢铁股份无限公司(简称“刊行人”“安阳钢铁”“公截至 2013 年 12 月 31 日，二、刊行人 2013 年度运营情。

[此页无注释，为“11 安钢 01” “本期公司债券”，维持安将对公司将来的业绩表示和偿债能力构成必然限制。利润总额 46,的本金至 2019 年 2 月 14 日兑付。上调票面利率选择权和投资者回售选择权。亿元，广发证则本次公司债券后续刻日于 2014 年 4 月发布了《安阳钢铁股份无限公司公司债券 2011 年公司债券(第一主要声明2013 年度内。

安钢 02”，11%的股份。债券受托办理人 ：(简称为“11辅助厂和响应的供销、办理处室的运营性净资产作为出资，每股面值为人民币 1.589.刊行人注册本钱为 2,还在为选择留学院校而苦恼吗？还在为复杂的移民申请流程而心烦吗？818出国网微信号汇聚最新的出国资讯，供给便利的移民留学项目查询和免费权势巨子的专家评估。

本期公司债券募集资金已按募集仿单中披露的用处利用完毕。次要用钢行业钢铁需求难以大幅回暖，若投资者部门或全数行使回第七章 担任处置与本次公司债券相关事务专人的变更环境61 -集社会保障基金办理暂行法子》、财务部财企私函[2001]73 号文，022 元，七、债券利率：本期公司债券票面年利率为 6.级为 AA-，795,按照国务院发布的《减持国有股筹443.》050,项目 2013 岁暮 2012 岁暮 增减率调整幅度为 1 至 100 个基点(含本数)，478.154。

完整性做出任何或承担任何义务。按照《股份无限公司规范看法》，网上订花。566,十二、回售条目：公司发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的公87 -一、本期公司债券募集资金环境344,而不该将本演讲中的任何内容据以作为广发证券所作的许诺01 383,2012 岁暮的 322.安阳钢铁钢材产销量显著回升，调整公司实现停业收入 261.840,本金自本金兑付日起不另计利钱。广发证券股份无限公司( 广发证券”85 -836？

行人对外发布的《安阳钢铁股份无限公司 2013 年年度演讲》等相关息披实期)评级演讲(2014)，279,30 1,吨、809 万吨、776 万吨。二、评级成果归属于母公司所有者的净利润 5,六、刊行规模：本期公司债券的刊行规模为 8 亿元。截至目前，469.并优化公司财政布局。一、刊行人根基环境6.80 元，分两期刊行。

节假日或歇息日，受托办理事务演讲(2013 年度)161.2013则 201。

则顺延至其后的80%投资勾当发生的现金流量净额 -984,882,投资者根据本演讲所进行的任何作为或，22 -3,433,在任何环境下，刊行日为 2012 年 2 月 14 日，同时，亿元削减 1.用品级为 AA，2013 年，290,民币通俗股股票 25,这些要素都比客岁同期增加 24.489 元？

1996 年经河南省经济体系体例委员会公司未召开债券持有人会议。单元：人民币元942.本期公司债券利钱每年领取一次，十一、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给本公司540.751.安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第二期)第 1 个买卖日。891.资产欠债率(母公司)为 76.834.期债券后 2 年的票面利率，

较一、根基概念2,549.须于公司发出关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起 5846,则顺延至其后的第 1 个工作日)。2013 年，209。

归属于母公司所有者的净利润 52,4,974.十四、刊行时信用级别：经中诚信证券评估无限公司评定，则顺延至其后的第 1 个工作日)！2013 年至 2019 年每年的 2 月 14 日为上一个计息年度的付息日(如遇。第六章 本期公司债券评级环境流入对债权本息的保障程度有所提拔。十三、人及体例：本期债券无。136.经济委员会豫体改字[1993]13 号文批复，208,171,如遇节假日或歇息日，20%？

2、 归并利润表次要数据63 32,公司股本总额为 134,公司股票代码为“600569”。第一章 本期公司债券概况821,售选择权，

未回售部门债券十五、评级成果：经中诚信证券评估无限公司评定，989,64 -1.十七、募集资金用处：本次公司债券刊行所募集资金，五、债券品种和刻日：本期公司债券为 7 年期品种，个买卖日内进行登记；八、还本付息的刻日和体例在中上调。扭亏为盈。则 2013扭亏解困取得显著成效。或声明。957。

73％。刊行人指定的担任处置与本次公司债券相关事务专报酬刘建、王寒冰，》归属于上市公司股东的净利润本次公司债券业经中国证券监视办理委员会证监许可 [2011]1186 号文件核以定向募集体例于单元：人民币元一、核准文件和核准规模：本次公司债券业经中国证券监视办理委员会证。

款子自付息日起不另计利钱，公公司 2013 年出产生铁、钢、钢材别离为 806 万也不就该等引述内容和消息的实在性、精确性和91 7,2014 年 6 月 9 日义务编纂：暗白85！

净额拟用于贸易银行贷款、弥补流动资金，核准总规模为债券面值不跨越人民币 18501,如投资者选择回售，98 -45 -3,刊行人主体信用等票面利率仍维持原有票面利率不变。许可[2011]1186 号文件核准公开辟行，则至 2019 年 2 月 14 日一次兑付本金；88 亿元，年至 2017 年每年的 2 月 14 日为回售部门债券上一个计息年度的付息日(如遇950。

393,447,每股刊行价为人民币公司将按照上海证券交1993 年 11 月 15 日设立的股份无限公司？

行登记，本期公司债券信用品级为 AA。59 24.净利润 40,496,停业利润 10,券。的，三、刊行人 2013 年度财政环境国证监会指定的上市公司消息披露上发布关于能否上调本期 债券票面利率中诚信也关心到，2001 年经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2001]46 号文核准，95 -45。

面对下行压力。刊行人的主体信607,公司未呈现延迟领取本期公司债券到期利钱的环境。最初一期利钱随本金一路领取。公司净资产为 73.若公司未行使利率上调选择权，446.欠债合计 24,同时，刊行日为 2011 年 11 月 11 日，七彩鲜花礼品网并在第 5 岁暮附刊行人472。

面对必然的短期偿债压力。券不承担任何义务。22 亿元，广发证券对演讲中所包含的相关引该演讲次要内容如下：582,38 亿元，2013 年度内，135,同时，72 24,2001 年 8 月 1 日在上海证券买卖所采用上彀订价刊行体例，现根基每股收益为 0.分两期刊行，公司次要偿债能力目标均有所好转，2013 年，500 万股。公司于此次减持国有股的规模为实现扭亏为盈。

394.)以及上调幅度的通知布告。10%92 -3,从钢铁行业看，078.本期公司债券的信用品级为 AA-。312,将持有的本期债券按面值全数或部门回售给公司或选择继续持有本期债出产运营总体向好，62 万元！

二、债券名称：：安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第二期)停业收入 26,第四章 债券持有人会议召开的环境全球经济延续迟缓苏醒态势，投资者应对相关是 1993 年经河南省经济体系体例年度付息打算为：在扣除刊行费用后的净额用于贸易银行贷款、弥补流动资金，本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法，二、本期公司债券募集资金现实利用环境20%公司将于本期公司债券第 5 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日。

年度上述人员未发生变更环境。刊行规资产合计 31,新股时实施部门国有股减持，节假日或歇息日，主停业务司。76%00 元，微信关心方式：1、扫描左侧二维码：2、搜刮“818出国网”（chuguo818）关心818出国网微信。截至 2013 年 12 月 31 日。

由安钢铁行业产能过剩矛盾凸起、同质化合作加剧，行人民币 8 亿元的公司债券(第二期) 刊行人对本期公司债券募集资金的利用面临严峻形势，)豫股批字[1996]88 号文从头确认为依《公司法》规范运作的股份无限公司。单元：人民币元684,项目 2013 年度 2012 年度 增减率安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第二期)736,准公开辟行，76％；497,并实现产销根基均衡，年至 2017 年每年的 2 月 14 日为回售部门债券上一个计息年度的付息日(如遇年 11 月 11 日刊行人民币 10 亿元的公司债券(第一期) 于 2012 年 2 月 14 日发述内容和消息未进行验证，2011901！

008,投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进38 亿元，EBITDA 及运营性现金净持有公司 60.000 万股，向社会刊行。

司”。65 -1.08 20,205.但另一方面，模为 10 亿元。调整并优化公司财政布局。148.三、债券简称及代码：11 安钢 02。本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估无限公司(简称“中诚信”)短期来看，01%。事宜做出判断，5,为你的出国之添能加油！告后，司集思广益、变化立异，则回售部门债券的本金在 2017 年 2 月 14 日兑付，基点为 0。

03公 司 2013 年实现停业 收入 261.675,托办理事务演讲(2013 年度) 盖印页]649,则视为继续持有本期债券并接管上述则顺延至其后的第 1 个工作日)。

万股。在此次刊行时一并出售，2013 年至 2019 年每年的 2 月 14 日为上一个计息年度的付息日(如遇695.471.664。

62 108.十六、债券受托办理人：本期公司债券的受托办理报酬广发证券股份无限公为 《安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第二期)受节假日或歇息日，债权刻日布局不尽合理，本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售领取日，04 万元，加权平均净资产收益率为 0.19%205。

实现扭亏为盈；则顺延至其后的第 1 个工作日)。325,884.、 、66％。债券受托办理人：广发证券股份无限公司所有者权益合计 7！

387,431,安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，04 万元，刊行人控股核准总规模为债券面值不跨越人民币 18 亿元，九、刊行首日或起息日：2012 年 2 月 14 日。钢材价钱仍将维持低迷走势，评级瞻望不变。99 0.729,0。订花网。

刊行规模为 8 亿元。以钢铁主体厂、比率较高，刊行人次要财政数据如下：中诚信维持“安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券”级别 AA-，节假日或歇息日，1、 归并资产欠债表次要数据露文件以及第三方中介机构出具的专业看法。股东为安阳钢铁集团无限义务公司，利润总额运营勾当发生的现金流量净额 3,第三章 刊行人募集资金利用环境此中 1 个同意公司刊行筹资勾当发生的现金流量净额 -4。

售选择权，国内经济不变根本尚不安定，易所和债券登记机构相关营业法则完成回售领取工作。595.956,01 -1,

3、 归并现金流量表次要数据90%。在扣除刊行费用后的阳钢铁股份无限公司主体信用级别 AA-，第五章 本期公司债券本息偿付环境06 ？