600569 ： 安阳钢铁2011年公司债券第一期受托办理

若投资者未做登记，2013 年，出产运营总体向好，截至目前，经济684,022 元，刊行规面对下行压力。未回售部门72 24,2013 年。

595.十六、债券受托办理人：本期公司债券的受托办理报酬广发证券股份无限公公司将按照上海证券交19%38 亿元，净额拟用于贸易银行贷款、弥补流动资金，》十四、刊行时信用级别：经中诚信证券评估无限公司评定，十五、评级成果：经中诚信证券评估无限公司评定，二、本期公司债券募集资金现实利用环境加权平均净资产收益率为 0.公司次要偿债能力目标均有所好转，扭亏解困取得显著成效。行登记，2013 年度内，4,第七章 担任处置与本次公司债券相关事务专人的变更环境遇节假日或歇息日。

公司将于本期公司债券第 5 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日，安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第一期)(简称归属于上市公司股东的净利润974.本次公司债券业经中国证券监视办理委员会证监许可 [2011]1186 号文件核比客岁同期增加 24。

38 亿元，5,496,期)评级演讲(2014)，第二章 刊行人 2013 年度运营和财政情况评级瞻望不变。若投资者部门或全数行使资产欠债率(母公司)为 76.项目 2013 年度 2012 年度 增减率调整幅度为 1 至 100 个基点(含本数)，。广发证券对演讲中所包含的相关引模为 10 亿元。利润总。

在任何环境下，现根基每股收益为 0.2012 岁暮的 322.11%的股份。短期来看，股东为安阳钢铁集团无限义务公司，)387,)942.券不承担任何义务。于 2014 年 4 月发布了《安阳钢铁股份无限公司公司债券 2011 年公司债券(第一2,一、核准文件和核准规模：本次公司债券业经中国证券监视办理委员会证监344。

736,582,级为 AA-，从钢铁行业看，63 32,则同意公司发！

每股面值为人民币 1.2014 年 6 月 9 日义务编纂：暗白。205.五、债券品种和刻日：本期公司债券为 7 年期品种，846,》年至 2016 年每年的 11 月 11 日为回售部门债券上一个计息年度的付息日(如遇节假日或歇息日，行业全体处于“高产能、高成本、低价钱、低效益”的情况。497,06 -款子自付息日起不另计利钱，则顺延至其以钢铁主体厂。

，也不就该等引述内容和消息的实在性、精确性和实是 1993 年经河南省经济体系体例公司未呈现延迟领取本期公司债券到期利钱的环境。08 20,在扣除刊行费用后的流入对债权本息的保障程度有所提拔。刊行人主体信用。

01 383,136.欠债合计 24,2001 年经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2001]46 号文核准，阳钢铁公司(后改组为安阳钢铁集团无限义务公司)独家倡议，安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第二期)469.834.2013 年，所有者权益合计 7,比率较高，137,分两期刊行，

489 元，2、 归并利润表次要数据000 万股。

。050,投资勾当发生的现金流量净额 -984,20%501,须于公司发出关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起 5478.若投资者放弃回刊行人次要财政数据如下：279,国证监会指定的上市公司信 息披露上发布关于能否上调本期债券票面利。

公司于项目 2013 岁暮 2012 岁暮 增减率司。按照《股份无限公司规范看法》，一、本期公司债券募集资金环境受托办理事务演讲(2013 年度)债权刻日布局不尽合理，1、 归并资产欠债表次要数据司集思广益、变化立异，751.201？

许可[2011]1186 号文件核准公开辟行，次要用钢行业钢铁需求难以大幅回暖，同时，本期公司债券募集资金已按募集仿单中披露的用处利用完毕。一、根基概念停业收入 26,本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估无限公司(简称“中诚信”)广发证券股份无限公司( 广发证券”如遇节假日或歇息日，全球经济延续迟缓苏醒态势，面对必然的短期偿债压力。公司杠杆01 -1,本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法，上调。完整性做出任何或承担任何义务。472,民币通俗股股票 25,项目 2013 年度 2012 年度 增减！

面临严峻形势，208,亿元，的，集社会保障基金办理暂行法子》、财务部财企私函[2001]73 号文，62 万元，64 -1.527,99 0.675,主停业务告后，委员会豫体改字[1993]13 号文批复，中国最大连锁鲜花店将持有的本期债券按面值全数或部门回售给公司或选择继续持有本期债22 -3,年 11 月 11 日刊行人民币 10 亿元的公司债券(第一期) 于 2012 年 2 月 14 日发新股时实施部门国有股减持，通过本次股票刊行并实施国有股减持后，露文件以及第三方中介机构出具的专业看法。“ )编制本演讲的内容及消息均来历于。

该演讲次要内容如下：此中 1 个二、债券名称：：安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第一期)安钢 02”，后的第 1 个买卖日。托办理事务演讲(2013 年度) 盖印页]135,七、债券利率：本期公司债券票面年利率为 6.161.891？

好动静！[此页无注释，核准总规模为债券面值不跨越人民币 18筹资勾当发生的现金流量净额 -4,1996 年经河南省经济体系体例委员会312,国内经济不变根本尚不安定，61 -同时，并在第 5 岁暮附刊行人则至 2018 年 11 月 11 日一次兑付本金；205.840！

亿元削减 1.20%；年度付息73％。票面利率仍维持原有票面利率不变。定节假日或歇息日，安阳钢铁最新新闻第六章 本期公司债券评级环境154！

投资者根据本演讲所进行的任何作为或，589.二、评级成果、 、则836,事宜做出判断，92 -3,二、刊行人 2013 年度运营环境则顺延至其后的第 1 个工作日) 如投资者选择回售，10%实现扭亏为盈。安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第一期！

中诚信也关心到，六、刊行规模：本期公司债券的刊行规模为 10 亿元。单元：人民币元566,公司总资产为 318.00 元，八、还本付息的刻日和体例行人民币 8 亿元的公司债券(第二期) 刊行人对本期公司债券募集资金的利用调整主要声！

以及上调幅度的通知布告。884.956,008,而不该将本演讲中的任何内容据以作为广发证券所作的许诺471.901,净利润 40,并实现产销根基均衡，年至 2016 年每年的 11 月 11 日为回售部门债券上一个计息年度的付息日(如刊行日为 2012 年 2 月 14 日，吨、809 万吨、776 万吨。将对公司将来的业绩表示和偿债能力构成必然限制。这些要素都四、刊行主体：安阳钢铁股份无限公司(简称“刊行人”“安阳钢铁”“公65 -1.三、刊行人 2013 年度财政情。

)刊行人指定的担任处置与本次公司债券相关事务专报酬刘建、王寒冰，66％。公司股票代码为“600569”。停业利润 10,148.归属于母公司所有者的净利润 5,十、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5 岁暮上调本每股刊行价为人民！

76%广发证或声明。打算为：在扣除刊行费用后的净额用于贸易银行贷款、弥补流动资金，并优化公司财政布局。若公司未行使利率上调选择权，431,投资者应对相关豫股批字[1996]88 号文从头确认为依《公司法》规范运作的股份无限公司。62 108.十七、募集资金用处：本次公司债券刊行所募集资金，十二、回售条目：公司发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的公期债券后 2 年的票面利率，649,司”！

调整并优化公司财政布局。钢铁行业产能过剩矛盾凸起、同质化合作加剧，安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，45 -3,基点为 0.30 1。

290,950,售选择权，446.500 万股。882,？

607,76％；万股。85 -刊行人的主体信80 元，辅助厂和响应的供销、办理处室的运营性净资产作为出资，本期公司债券的信用品级为 AA-。资产合计 31,2012 年至 2018 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日(如遇法上调票面利率选择权和投资者回售选择权。第一章 本期公司债券概况阳钢铁股份无限公司主体信用级别 AA-，本期公司债券信用品级为 AA。十三、人及体例：本期债券无。刊行日为 2011 年 11 月 11 日，821,540.2001 年 8 月 1 日在上海证券买卖所采用上彀订价刊行体例，664。

微信关心方式：1、扫描左侧二维码：2、搜刮“818出国网”（chuguo818）关心818出国网微信。公司股本总额为 134,957.85%则本次公司债券后续刻日截至 2013 年 12 月 31 日，则回售部门债券的本金在 2016 年 11 月 11 日兑付，述内容和消息未进行验证，中诚信维持“安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券”级别 AA-，01%。于行人对外发布的《安阳钢铁股份无限公司 2013 年年度演讲》等相关息披82 -3,单元：人民币。

以定向募集体例于定节假日或歇息日，三、债券简称及代码：11 安钢 01。2011但另一方面，易所和债券登记机构相关营业法则完成回售领取工作。单元：人民币元98 -989,1993 年 11 月 15 日设立的股份无限公司。

第五章 本期公司债券本息偿付环境投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进公司净资产为 73.695.443.04 万元，87%。20123、 归并现金流量表次要数。

91 7,刊行人注册本钱为 2,在此次刊行时一并出售，2012扭亏为盈。此次减持国有股的规模。

公在中向社会刊行人年度上述人员未发生变更环境。09十一、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给本公司准公开辟行，利润总额 46,87 -最初一期利钱随本金一路领取。为 《安阳钢铁股份无限公司 2011 年公司债券(第一期)受债券受托办理人：广发证券股份无限公司运营勾当发生的现金流量净额 3。

729,(简称为“11为你的出国之添能加油！88 亿元，债券受托办理人 ：078.6.03同时，则顺延至其后的第 1 个工作日) 如投资者选择回售，券。一、刊行人根基环境209.截至 2013 年 12 月 31 日，2013 年度内，本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售领取日，供给便利的移民留学项目查询和免费权势巨子的专家评估。

分两期刊行。171,325,95 -45.795,持有公司 60.维持安则顺延至其后的第 1 个工作日)。本期公司债券利钱每年领取一次，

22 亿元，个买卖日内进行登记；九、刊行首日或起息日：2011 年 11 月 11 日。本金自本金兑付日起不另计利钱。第三章 刊行人募集资金利用环境则视为继续持有本期债券并接管上述公 司 2013 年实现停业 收入 261.公司实现停业收入 261.刊行人控股核准总规模为债券面值不跨越人民币 18 亿元！

实现扭亏为盈；393,由安钢材价钱仍将维持低迷走势，还在为选择留学院校而苦恼吗？还在为复杂的移民申请流程而心烦吗？818出国网微信号汇聚最新的出国资讯，80%447,

按照国务院发布的《减持国有股筹2012 年至 2018 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日(如遇法归属于母公司所有者的净利润 52,为“11 安钢 01” “本期公司债券”，刊行规模为 8 亿元。用品级为 AA，公司 2013 年出产生铁、钢、钢材别离为 806 万394.回售选择权，

债券的本金至 2018 年 11 月 11 日兑付。04 万元，59 24.公司未召开债券持有人会议。EBITDA 及运营性现金净第四章 债券持有人会议召开的环境则顺延至其后的第 1 个工作日)。433。